Service für Finanzdienstleister

In den letzten Jahren hat die betriebliche Altersversorgung in der ganzheitlichen Beratung Ihrer Mandanten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Werden die Vorteile betrieblicher Versorgungswerke schnell erkannt, verkomplizieren die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, die Flut an einschlägigen Urteilen, die hohen Anforderungen an die Administration sowie die aktuelle Situation an den Kapitalmärkten das Thema erheblich.

Gerne begleiten wir Sie in Ihrer täglichen Beratungspraxis. Wir erstellen produktanbieterunabhängige, schnell in die Praxis umsetzbare Lösungen und vervollständigen diese durch innovative Finanzierungskonzepte. Nutzen Sie unser umfangreiches Know-how zu folgenden Schwerpunktthemen:

  • Überprüfung, Optimierung und Neuordnung sämtlicher betrieblicher Versorgungen, einschließlich Sonderzusagen für Geschäftsführer und Vorstände sowie tarifgebundener Branchenlösungen
  • Aktive Unterstützung bei der Neueinrichtung und Verwaltung von betrieblichen Versorgungswerken durch moderne Softwarelösungen
  • Bereitstellung versichererunabhängiger Versorgungslösungen (Unterstützungskasse, CTA-Lösungen und Zeitwertkontenmodelle) 
  • Erstellung innovativer und hochgradig flexibler Finanzierungskonzepte
  • Lösungen zur Auslagerung bestehender Pensionsverpflichtungen
  • Begleitung in allen inhaltlichen und rechtlichen Fragen der betrieblichen Altersversorgung 
  • aktive Unterstützung und Schulung zu allen inhaltlichen Fragen der betrieblichen Versorgung 
  • Übernahme der Beraterhaftung